一、全國基本情況綜述
截止2019年全國混凝土行業從業企業數量43000余家，全年混凝土產量25.3億m³，產能利用率平均30%左右。2020受新冠病毒疫情影響上半年產量平均下降28.34%，產能利用率降低10%，以C30為例混凝土交易價格平均下降10元/m³，降低2.25%。下半年疫情得到有效控制，建設項目復工得以有效推進，但總體產量與產能利用率與2019年仍有較大降速。
二、天津市基本情況
（一） 預拌混凝土
1、區域布局與資質情況
目前天津市現有預拌混凝土生產企業 257 家，符合國家和天津市資質管理標準企業 196 家。2020年11月我會配合住建部督導的市住建委資質專項檢查過程中依法取締無資質出借資質生產企業 11 家。一定程度上凈化了市場環境，緩解了產能過剩的矛盾。
預拌混凝土生產企業資質與分布情況統計表
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區域 |
有資質企業 |
設計生產能力 （萬m³） |
實際產量 （萬m³） |
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濱 城 |
塘沽 |
29 |
1888 |
341.82 |
|
大港 |
16 |
1040 |
144.21 |
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漢沽 |
10 |
550 |
48.07 |
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|
寧河區 |
4 |
240 |
49.22 |
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東麗區 |
28 |
3138 |
828.98 |
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北辰區 |
23 |
1710 |
292.65 |
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|
津南區 |
8 |
1075.2 |
77.81 |
|
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西青區 |
16 |
1650 |
369.52 |
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武清區 |
11 |
1185 |
140.50 |
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靜海區 |
14 |
570 |
196.88 |
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寶坻區 |
23 |
1710 |
98.85 |
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薊州區 |
14 |
632 |
67.82 |
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合計 |
196 |
15388 |
2656.33 |
|
通過上表分析，目前在寶坻區域預拌混凝土生產企業較為集中，不利于產能有效發揮，該區域內市場競爭較為激烈，應引起投資者和相關部門重視。
2、產量與產能利用率
截止2020年12月底全市生產站點 214處，混凝土攪拌樓 490臺，其中HSZ180 388臺，其他102臺，年設計生產能力15388萬立方米。截止2020年12月底全市預拌混凝土企業共生產供應各等級混凝土2656.33萬m³，產能利用率為17.3%，遠遠低于全國平均水平。受國家房住不炒政策影響，截止2019年天津市城鎮人口城市化率為83.48%，十四五期間除軌道交通，基礎建設外基建規模增速放緩，預拌混凝土行業發展會長期面臨產能過剩局面。
3、價格與應收賬款
混凝土交易價格受產能利用率較低和市場競爭影響長期處于下降狀態。自2015年國家環保政策影響，上游砂石、水泥價格上漲，引起混凝土交易價格水漲船高，但價格構成中原材料占比也隨之上升，生產企業實際盈利能力和投入產出效益下降。2019年材料費占銷售價格比例約為75%，2020年材料費占比接近80%，進一步壓縮了企業的盈利空間。
受市場競爭影響，應收賬款一直是行業發展的頭等難題。全行業預計應收賬款總額高達150億元，回收賬款占當年銷售產值比例接近45%，企業資金周轉率和周轉次數降低，融資成本和還貸風險加大。
（二）裝配式產業與預制管樁
預制管樁企業近些年來行業自律堅持較好，市場秩序和企業運營基本平穩有序，全市共有管樁生產企業9家。住宅裝配式構件產業在取消資質后，受國家政策影響擴能較快，目前全市裝配式生產企業26家，其中形成產能的25家。剩余企業預計在2021年底全部具備生產和投放市場能力。
1、區域布局與產能情況
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分布區域 |
生產企業數量 |
設計生產能力（萬m³） |
其他 |
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靜海 |
8 |
28 |
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寶坻 |
4 |
86 |
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濱城 |
2 |
25 |
|
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北辰 |
3 |
72.7 |
|
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津南 |
1 |
30 |
|
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西青 |
2 |
8 |
|
|
東麗 |
1 |
10 |
|
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寧河 |
1 |
30 |
|
|
薊州 |
1 |
20 |
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|
武清 |
3 |
48 |
|
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合計 |
26 |
457.7 |
受我市住宅開發面積持續降低的影響，我市裝配式構件目前主要銷往北京，遼寧，河北唐山，雄安新區等地。受部品標準化影響，構件模數不統一，生產時圖紙需要拆分，模板需要定制，造成企業用工較多，生產效率下降。其次生產周期長，存儲用地面積大，運輸距離遠也加大了生產和物流成本。裝配式產業是建筑業智能化轉型發展的方向，長遠看前景看好，但短期內投資有一定風險。
2、四年來市場價格走勢
自2017年我市部分企業達產以來，我市裝配式構件部品銷售價格走低，交易方式從定金和預付款的交易方式逐漸向合同約定轉變。四年來市場價格平均每年以10%速度遞減，裝配式板塊應加強行業自律，維持良性發展。
四年來市場價格下降基本情況
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部品 |
2017年 （元/m³） |
2018年 （元/m³） |
2019年 （元/m³） |
2020年 （元/m³） |
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疊合板 |
3400 |
3500 |
3100 |
2800 |
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墻板 |
4800 |
4800 |
4200 |
3500 |
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樓梯 |
3400 |
3500 |
3100 |
2800 |
3、存在的困難和瓶頸
投資大，占地多，效率低，成本居高不下，沒有足夠的市場支撐，不能依托規模效應降低成本。
消費市場對傳統現澆方式的消費慣性和依賴度較高。對裝配式住宅缺乏了解或存懷疑態度，直接決定了房地產開發企業的選擇。死守30%，甚至拼湊30%的現象普遍存在。
產業化生產技術瓶頸需要突破，由于部品缺乏統一模數，難以推動標準化和智能化。
三、行業存在問題與風險
總體來講無論預拌混凝土還是裝配式構件企業，都處于產能利用率較低引起的市場競爭加劇，交易價格下降的困難。表面看都是過剩，但又存在著很大的區別。
預拌混凝土的過剩是城市化率提高和住宅產業化建造方式進步相互作用的必然結果。是國家去產能調結構，優化配置土地資金和其他資源的方向和重點區域。裝配式產業的過剩是時間性的，消費習慣和市場需求會隨著國家地方相關鼓勵政策的出臺逐步提高，裝配式構件產能會不斷得到釋放，利用率會逐步提高。同時在市場培育過程中市場競爭在行業自律的引導下逐步走向理性，但在市場復蘇過程中需要相關部門給予支持，投資者和從業者保持理性。
四、行業協會建議
預拌混凝土企業面臨從業企業數量多，集中度不高，區域布局不合理，產能過剩嚴重，資源依賴性和季節性強等多重困難。企業應在行業引導下加強行業自律，避免惡性競爭，自覺使用市場監管委、住建委與協會制定的標準合同文本，規避交易與法律風險。建議區域有影響力的企業發揮行業主導作用通過股權重組的方式走集團化發展道路。在協會引導與資源生產型企業以投資或長期合作方式與資源型企業實現互補共贏。解決資源采購困難減少采購中間環節降低生產成本。
裝配式生產企業應保持審慎客觀態度，避免投資過快過大，合理釋放產能，加強行業自律及時發布行業信息，避免外來投資加劇市場產能擴張。
